前言
池窯紗方面，經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國池窯紗總產(chǎn)量達到687萬噸，同比增長6.6%。隨著2022年年中以來行業(yè)發(fā)展進入新一輪低谷，行業(yè)內(nèi)部池窯產(chǎn)能擴張勢頭得到初步控制。2023年全年投產(chǎn)4條年產(chǎn)萬噸及以上玻璃纖維池窯生產(chǎn)線，合計新增池窯產(chǎn)能52萬噸，同期全年有11條玻璃纖維池窯生產(chǎn)線采取停窯措施，合計休產(chǎn)產(chǎn)能為56.8萬噸。截止到2023年12月底，國內(nèi)玻璃纖維池窯在產(chǎn)總產(chǎn)能約為670萬噸，顯著低于年中在產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模。
2023年是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的第一年，也是中國玻璃纖維及制品行業(yè)發(fā)展歷程中極不尋常、極不容易的一年受房地產(chǎn)下行、地方債務危機等問題影響，各大玻纖應用細分市場需求增長普遍不及預期,供需失衡問題持續(xù)困擾行業(yè)。在此背景下,2023年我國規(guī)模以上玻璃纖維及制品制造企業(yè)主營業(yè)務收入同比降低9.6%，利潤總額同比下降51.4%，行業(yè)亟待新質(zhì)生產(chǎn)力提升，轉(zhuǎn)型發(fā)展之路任重道遠。
一、2023 年行業(yè)整體經(jīng)濟運行概況
(一)產(chǎn)能產(chǎn)量情況
1、玻璃纖維紗：產(chǎn)量增速明顯回落
經(jīng)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)統(tǒng)計，2023年我國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達到723萬噸，同比增長5.2%，與2022年相比增速回落5個百分點。受整體市場需求復蘇緩慢及產(chǎn)能供需持續(xù)失衡影響，自2023年以來行業(yè)多數(shù)在建或擬建池窯建設項目紛紛延遲投產(chǎn),巨石集團、重慶國際等企業(yè)在投產(chǎn)池窯新線的同時關(guān)停多條老線:部分球窯及中小坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)則采取不同程度減產(chǎn)措施，促使行業(yè)整體在產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模在年內(nèi)實現(xiàn)由增轉(zhuǎn)降,玻纖紗總產(chǎn)量增速自下半年開始顯著放緩。
球窯及坩堝紗方面，經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計，2023年國內(nèi)拉絲用玻璃球產(chǎn)量為85.2萬噸，同比下降8.3%，其中中堿玻璃球產(chǎn)量約為73.2萬噸，同比下降11.0%。坩堝及通道拉絲玻璃纖維紗總產(chǎn)量約為35萬噸，同比下降14.6%，其中坩堝及通道中堿紗總產(chǎn)量約為28.3萬噸，同比下降16.8%，降幅明顯。尤其是受房地產(chǎn)下行及無堿池窯紗擠壓影響，網(wǎng)格布用中堿紗市場需求量大幅收縮。
電熔窯紗方面，近年來隨著“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略實施，電熔窯技術(shù)逐漸受到行業(yè)重視，尤其在部分高性能及特種玻纖品種的規(guī)?；a(chǎn)方面，電熔窯正在成為首選。經(jīng)協(xié)會初步統(tǒng)計，2023年我國電熔玻纖紗總產(chǎn)量約為1.18萬噸。
分品種看，各類無堿玻璃纖維紗(含高模量及超細紗)總產(chǎn)量約為687.4萬噸，同比增長約6.5%;中堿玻璃纖維紗總產(chǎn)量約為34.8萬噸，同比下降 16.1%;而耐堿、高強、低介電、異形、復合、本體彩色及高硅氧、石英、玄武巖等各類高性能及特種玻纖紗(不含高量及超細紗)總產(chǎn)量約為9.8萬噸，同比增長約11.3%。
2、玻璃纖維制品:整體市場需求增長不及預期
(1)電子用玻璃纖維氈布制品
經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國玻璃纖維電子紗總產(chǎn)量為78.8萬噸，同比下降約2.2%。電子用玻纖氈布制品市場需求并未因疫情結(jié)束而出現(xiàn)快速反彈，整體表現(xiàn)略有增長，但難以消化前期快速擴張的產(chǎn)能供給，因而導致電子紗及電子布價格全年長期處于較低水平。市場需求整體平淡，一方面受中美芯片及科技戰(zhàn)影響，全球消費電子升級換代步伐放緩，加之疫情過后人們對于微型計算機、移動手機、家電零售等電子電器產(chǎn)品消費欲望降低，另一方面則是由于下游產(chǎn)品升級換代，電子產(chǎn)品逐漸趨于小型化，帶動電子用玻纖氈布制品不斷向輕薄化方向發(fā)展，市場更加注重產(chǎn)品品質(zhì)提升而非產(chǎn)能擴張。
(2)工業(yè)用玻璃纖維氈布制品
經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國玻璃纖維工業(yè)紗總產(chǎn)量為74.4萬噸:同比增長7.9%。除建筑用中堿網(wǎng)格布市場需求出現(xiàn)明顯下降外，各類工業(yè)用玻璃纖維氈布制品在建筑節(jié)能、道路土工、電氣絕緣、安全防護、環(huán)保過濾、化工防腐、裝飾裝修、農(nóng)牧養(yǎng)殖、戶外遮陽等諸多領(lǐng)域市場需求基本保持穩(wěn)中有增。其中，新能源及儲能建設、新能源汽車生產(chǎn)及各類生產(chǎn)生活用絕熱保溫、安全防護用各類工業(yè)織物制品:增速較快。通過與氣凝膠、石墨烯等新型材料復合，玻璃纖維工業(yè)織物制品不斷塑造新功能新優(yōu)勢，拓展新應用新市場。
(3)玻璃纖維增強復合材料制品
經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國玻璃纖維增強紗總產(chǎn)量為570萬噸，同比增長6.0%，其中普通熱固紗、風電高模紗和熱塑紗產(chǎn)量分別達到292萬噸、114萬噸和 164 萬噸。
經(jīng)協(xié)會測算，2023年我國玻璃纖維增強復合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為672萬噸，同比增長4.8%。
玻璃纖維增強熱固性復合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為322萬噸，同比增長約7.3%。其中風電用復合材料制品市場需求雖不及預期，但與2022年相比仍有一定幅度的增長。此外汽車、能源、化工等領(lǐng)域用熱固性復合材料需求保持穩(wěn)中有增。
玻璃纖維增強熱塑性復合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為350萬噸，同比增長約2.6%。其中，汽車用熱塑性復合材料市場繼續(xù)保持一定增長，但家電用熱塑性復合材料市場不及預期，同時各類連續(xù)纖維增強熱塑性復合材料發(fā)展仍相對較為緩慢。
(二)進出口情況
1、玻璃纖維及制品出口:繼續(xù)保持小幅增長
2023年我國玻璃纖維及制品出口總量為179.7萬噸(刨除玻璃棉及其制品),同比增長 3.5%;出口金額26.6億美元,同比下降11.5%考慮到2022年上半年出口出現(xiàn)爆發(fā)式快速增長且全年已創(chuàng)新高，2023年度出口總量能繼續(xù)保持增長勢頭，尤顯難能可貴。近年來國際局勢緊張,地緣沖突加劇,導致歐美等地能源資源成本快速上漲國內(nèi)則在智能制造和數(shù)字化賦能等方面持續(xù)進步，不斷提升我國玻璃纖維及制品在全球范圍內(nèi)的競爭優(yōu)勢。此外我國玻纖企業(yè)所屬海外生產(chǎn)基地2023年共實現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量61.2萬噸,同比增長13.6%。
分季度看，與2022年一二季度表現(xiàn)強勁而三四季度急速回落相比，2023年各季度出口均保持相對平穩(wěn)。其中，三四季度與去年同期相比有明顯增長。
分品種看，2023年度商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產(chǎn)品出口量分別為105.0萬噸、24.5萬噸、9.2萬噸、20.4萬噸、20.6萬噸，占比分別達到58%、14%、5%、11%和12%。31項具體稅目產(chǎn)品中,出口量居前三位的是玻璃纖維無捻粗紗長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲和玻璃纖維制化學結(jié)合氈，分別為71.7萬噸、26.4萬噸、16.8萬噸,與去年相比增速分別為-0.8%、-13.2%、1.4%。本年度熱塑短切紗出口出現(xiàn)較大幅度的下降。
2、玻璃纖維及制品進口:延續(xù)持續(xù)收縮趨勢
2023年我國玻璃纖維及制品進口總量為11.7萬噸(刨除玻璃棉及其制品)，同比下降1.5%;進口金額累計7.6億美元，比去年下降7.2%。玻璃纖維及制品進口規(guī)模延續(xù)了去年以來持續(xù)收縮的趨勢，繼續(xù)刷新十年來新低，反映出2023年國內(nèi)市場持續(xù)存在的產(chǎn)能擴張失速和供需失衡問題。
分品種看，2023年度商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產(chǎn)品進口量分別為90370噸、10069噸、1696噸2792噸和12490噸，分別占比77%、9%、1%、2%和11%。31項具體稅目產(chǎn)品中，全年進口量最多的是長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維無捻粗紗、其他玻璃纖維紗線，進口量分別為4.0萬噸、2.2萬噸、1.5萬噸。
(三)行業(yè)經(jīng)效情況
1、營收與利潤:出現(xiàn)大幅下滑
2023年規(guī)模以上玻璃纖維及制品制造企業(yè)(不含玻璃纖維增強復合材料制品企業(yè))主營業(yè)務收入同比降低9.6%，利潤總額同比下降51.4%，達到97億元。在產(chǎn)量繼續(xù)保持增長的背景下，主營收入出現(xiàn)近兩位數(shù)的同比下降，反映出行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已經(jīng)勢在必行。前期在“新材料”外衣掩蓋及對下游市場過度樂觀預估下，全行業(yè)產(chǎn)能重復建設和無序擴張問題一度失控。自2022年下半年以來，行業(yè)雖采取一定產(chǎn)能調(diào)控措施,但受房地產(chǎn)下行和地方債務危機持續(xù)影響，全年風電、汽車、電子及出口等細分市場需求雖有所增長但幅度較小，難以緩解因前期產(chǎn)能過快增長而導致的供需失衡問題。
2、價格與庫存:部分玻纖紗產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新低
受前期產(chǎn)能快速擴張及“雙節(jié)”需求季節(jié)性回落影響，2023年年初池窯企業(yè)庫存壓力快速加大，部分中小池窯企業(yè)因資金鏈緊張而率先開啟降價模式，直接紗等部分規(guī)格化大宗產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新低。年中，在部分細分市場需求小幅回溫帶動下，池窯企業(yè)逐步實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，庫存規(guī)模逐步恢復至正常狀態(tài)，但在外圍產(chǎn)業(yè)資本虎視眈眈下，市場整體信心不足，產(chǎn)品價格難覓回升之機。待到四季度，部分池窯企業(yè)為有效削減庫存以便迎接市場新一輪季節(jié)性回落，再度啟動降價模式。目前，大部分玻璃纖維紗產(chǎn)品均已處于歷史最低價，產(chǎn)品價格再度下降已幾無空間。
二、當前面臨的主要問題
(一)待釋放玻纖紗產(chǎn)能規(guī)模不斷攀升
為緩解市場供需失衡和庫存積壓問題，近期不斷有池窯產(chǎn)線進入休產(chǎn)狀態(tài)。經(jīng)協(xié)會初步統(tǒng)計，截止到2023年年底，暫時處于休產(chǎn)狀態(tài)的待冷修復產(chǎn)池窯生產(chǎn)線約為13條,冷修前總產(chǎn)能為62.5萬噸同時計劃于2024年年內(nèi)投產(chǎn)的在建萬噸及以上池窯拉絲新產(chǎn)線約有6條，總產(chǎn)能規(guī)模為75萬噸。此外，外圍仍有產(chǎn)業(yè)資本在虎視眈眈
考慮進入玻璃纖維行業(yè)，建設自己的玻璃纖維大型池窯拉絲生產(chǎn)基地。因此,雖然目前全行業(yè)玻纖紗在產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模有所減少,但在“新材料”概念加持和各地政府鼓勵投資政策引導下,玻璃纖維池窯建設投資熱潮遠未消散，待釋放玻纖紗產(chǎn)能規(guī)模仍在不斷攀升。
(二)新市場培育任重而道遠
長期以來，建筑、汽車、電子、風電等細分市場的快速發(fā)展，為玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能快速擴張?zhí)峁┝顺渥闶袌隹臻g。然而隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新階段，房地產(chǎn)、汽車、電子及化工、基建、家電等諸多領(lǐng)域可提供的需求增量越來越小。玻璃纖維行業(yè)要尋求新的發(fā)展空間必須積極拓展新的應用領(lǐng)域。長期來看，光伏新能源、海洋工程、智慧物流及安全防護、節(jié)能降碳等領(lǐng)域具備較大的應用價值和市場潛力，然而任何一個細分市場的拓展，都需要開展大量的前期應用研究、產(chǎn)品系列化研發(fā)與定型、標準與規(guī)范管理體系建設、產(chǎn)品認證管理與使用驗證等等。尤其新產(chǎn)品性價比優(yōu)勢的塑造，需要整合各方面資源優(yōu)勢，因而短時間內(nèi)難以培育形成較大新興市場。對此全行業(yè)必須有清醒認識并進行持續(xù)投入。
(三)大部分企業(yè)轉(zhuǎn)型升級意愿和能力不足
當前，即便面臨嚴峻的競爭形勢和供需失衡局面，大部分現(xiàn)有玻璃纖維企業(yè)和新投資介入企業(yè)仍更傾向于固守現(xiàn)有賽道,寄希望于通過高于競爭對手的資源要素整合能力，實現(xiàn)自身產(chǎn)品性價比提升和競爭優(yōu)勢塑造。然而當資源整合進行到一定程度，“資源力”已經(jīng)無法有效轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;生產(chǎn)力”時，企業(yè)和行業(yè)應積極主動尋求轉(zhuǎn)型升級，通過科技創(chuàng)新和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，賦能企業(yè)和行業(yè)新的發(fā)展動力。然而現(xiàn)實是，面對當前行業(yè)發(fā)展低谷和過度競爭，大部分企業(yè)仍一味的在等待市場自我調(diào)節(jié)，等待產(chǎn)業(yè)政策救市，主動尋求轉(zhuǎn)型發(fā)展的意愿不夠強烈。這其中，大型國有企業(yè)更多的是缺乏對于新領(lǐng)域新市場培育的耐心，而中小民營企業(yè)更多的則缺乏對于新應用新產(chǎn)品研發(fā)的人才與資本投入。
三、措施建議
(一)適度開展兼并重組，做好資源優(yōu)化配置
當前，困擾玻璃纖維行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要問題是供給端玻纖紗產(chǎn)能重復建設和無序擴張，市場競爭已經(jīng)演化到過度競爭階段，產(chǎn)能釋放已經(jīng)無法帶來經(jīng)濟和社會價值提升。為此，建議全行業(yè)適度開展兼并重組，以便于進一步做好社會資源的優(yōu)化配置，實現(xiàn)社會資源利用效率最大化，持續(xù)推進現(xiàn)有產(chǎn)品提檔升級，減少無效產(chǎn)能供給
(二)全力開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道
我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入新階段，玻璃纖維要發(fā)揮其新材料的價值和作用，需要緊跟時代發(fā)展步伐和下游應用需求變化升級，及時實施發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，做好新應用研究和新產(chǎn)品研發(fā)，努力做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，
各地大型玻纖骨干企業(yè)要發(fā)揮鏈主作用，要借助自身在人才、技術(shù)、資金、市場等方面的優(yōu)勢，在做好供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，持續(xù)推進已有產(chǎn)品提檔升級的同時，要依托自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，與下游細分領(lǐng)域潛在客戶建立深度戰(zhàn)略合作，在本地孵化一批玻璃纖維制品深加工產(chǎn)業(yè)集群。要充分利用各方面資源優(yōu)勢，共同開展新領(lǐng)域新市場的培育和拓展工作。
各地中小玻纖及制品生產(chǎn)企業(yè)則要堅持走特色化產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新發(fā)展道路，在共建共享政策、信息、人才、物流等外部優(yōu)惠營商環(huán)境和創(chuàng)新平臺基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實際發(fā)展情況，集中發(fā)展玻璃纖維深加工制品特色化細分領(lǐng)域。通過個性化需求訂單的協(xié)同創(chuàng)新和柔性制造塑造產(chǎn)業(yè)集群在應對需求個性化和產(chǎn)品系列化方面的整體優(yōu)勢，挖掘中小產(chǎn)業(yè)集群靈活經(jīng)營優(yōu)勢和品牌疊加效應，實現(xiàn)特色化產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展。
(三)持續(xù)推進新型工業(yè)化，加快形成行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，賦能行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢
一是持續(xù)推進實施數(shù)字化賦能，通過新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合創(chuàng)新，重塑工業(yè)的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)鏈的組織形態(tài)，提升行業(yè)整體生產(chǎn)效率，持續(xù)塑造和提升玻璃纖維及其系列化制品的性價比優(yōu)勢;
二是持續(xù)推進實施綠色化賦能，通過有效提高工業(yè)資源綜合利用效率和清潔生產(chǎn)水平，在追求經(jīng)濟效益的同時，實現(xiàn)社會效益和環(huán)境效益的雙重提升，也為玻璃纖維及其系列化制品塑造綠色化應用新屬性新優(yōu)勢;
三是持續(xù)推進實施高端化賦能，通過突破產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板弱項，持續(xù)淘汰低端落后產(chǎn)能，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量高端化、生產(chǎn)過程集約化、生產(chǎn)效益最大化，促進產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，賦予玻璃纖維及其系列化制品更多新功能新價值。
結(jié)語
如今的中國玻璃纖維及制品工業(yè)，正逐步由與歐美發(fā)達國家“跟跑、并跑”，轉(zhuǎn)為“領(lǐng)跑”全球。面對行業(yè)發(fā)展形勢新階段，全行業(yè)同仁必須加強協(xié)同和創(chuàng)新，不斷賦予玻璃纖維行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力和新價值使命，實現(xiàn)新的更大發(fā)展。
展望 2024年，面對諸多發(fā)展難題和不確定性，全行業(yè)要持續(xù)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，積極貫徹落實習近平總書記重要指示和黨中央決策部署以“宜業(yè)尚品、造福人類”為行業(yè)發(fā)展目標，努力化解產(chǎn)能供需失衡問題，持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)推進新型工業(yè)化，加快形成行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，賦能行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢，開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，滿足人民生活水平提升和經(jīng)濟社會進步發(fā)展之所需，進而實現(xiàn)自身更高質(zhì)量發(fā)展。
(備注1:此為原創(chuàng)報告，如需引用，請注明出處：中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會)
(備注 2:此為綜合簡版報告，如需行業(yè)細分領(lǐng)域個性化咨詢報告，請與中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會秘書處聯(lián)系)
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