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中國巨石:行業(yè)高景氣度,迎來業(yè)績拐點

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-10-29  來源:同花順、格隆匯  瀏覽次數(shù):368
核心提示:10月26日晚間,中國巨石發(fā)布三季度業(yè)績報告,公司2020年前三季度公司實現(xiàn)營收78.8億元(同比+1.77%),歸母凈利潤12.8億元(同比
     10月26日晚間,中國巨石發(fā)布三季度業(yè)績報告,公司2020年前三季度公司實現(xiàn)營收78.8億元(同比+1.77%),歸母凈利潤12.8億元(同比-17.38%),扣非歸母凈利潤11.4億元(同比-21.34%)。直觀來看的話,似乎凈利潤表現(xiàn)一般,其實主要還是由于前期玻纖價格持續(xù)下跌以及去年基數(shù)較大所致。
 
    單獨拆分三季度具體業(yè)績的話,可發(fā)現(xiàn)三季度各項數(shù)字同比已經(jīng)轉(zhuǎn)正,環(huán)比大幅提升。年初公司管理層預(yù)計下半年業(yè)績好于上半年,目前來看是符合預(yù)期的。三季度玻纖產(chǎn)品銷量53.8萬噸,同比+20%,單季度銷量創(chuàng)歷史新高。三季度銷售收入同比+11%,1~9月銷售收入實現(xiàn)正增長,收入的增長主要來自于量的貢獻。
 
    巨石在9月及10月分別宣布調(diào)價7%及10%,目前來看調(diào)價的影響并未反映到三季報里,相信四季度的業(yè)績將會充分反應(yīng)提價效果。從三季度開始,玻纖價格探底回升,玻纖企業(yè)均迎來業(yè)績反彈,而巨石三季度庫存持續(xù)下降,其中風(fēng)電紗產(chǎn)品供不應(yīng)求,呈明顯反轉(zhuǎn)態(tài)勢。
    公司毛利率為30.7%,同比下滑約7%,主要還是前期玻纖價格較低導(dǎo)致。公司2020前三季度期間費用率為13.71%,同比下降3.5%。其中銷售費用率下滑最多,主要由于采用了新收入準(zhǔn)則,部分銷售費用歸于營業(yè)成本,毛利率下滑較多也與此有關(guān)。
    從短期需求來看,下半年國內(nèi)玻纖及制品供應(yīng)十分緊俏,行業(yè)龍頭中國巨石與中材科技的庫存均處于歷史較低水平。其中,風(fēng)電行業(yè)由于國家政策補貼時限將至,廠商目前均處于搶裝的局面,因此風(fēng)電玻纖市場更處于供不應(yīng)求的狀態(tài),也成為近期玻纖廠商不斷提價的催化劑之一。
 
    巨石目前市占率行業(yè)第一,擴產(chǎn)仍在繼續(xù)。公司在成都的兩條生產(chǎn)線已經(jīng)分別于今年7月和9月點火,同時在9月底提前啟動桐鄉(xiāng)基地第三條粗紗線(15萬噸)的建設(shè)工作,預(yù)計明年三季度末三季度初能夠?qū)崿F(xiàn)點火。龍頭的擴產(chǎn)將進一步降低成本,市占率將繼續(xù)提升。
 
    在當(dāng)前的時點,玻纖行業(yè)持續(xù)高景氣,玻纖價格短期在庫存緊張局面下也無降價可能,中國巨石四季度業(yè)績疊加漲價有望進一步提升。
 
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