GE可再生能源集團在中國的員工數(shù)量明年將達到4000人，相比目前翻番，這相當于通用電氣（下稱GE）中國雇員總數(shù)的約1/6。
這一變化緣于GE對于丹麥艾爾姆風能葉片制品公司（LM，下稱艾爾姆）的收購。為了將全球最大的獨立風機葉片制造商納入麾下，GE今年10月斥資15億歐元（約合110億元人民幣）完成了交易。2016年前6個月，艾爾姆的營收和利潤分別為4.9億歐元（約合36億元人民幣）和0.9億歐元（約合6.6億元人民幣）。
艾爾姆為國內(nèi)不少風電整機廠提供葉片，在中國擁有三座生產(chǎn)基地，雇員超過2000人。明年初完成并購后，艾爾姆將被納入GE可再生能源集團，這促成了該集團中國雇員數(shù)量短時間內(nèi)的猛增。
GE可再生能源集團是這家跨國工業(yè)巨頭最年輕的業(yè)務板塊，自去年11月從發(fā)電集團剝離。收購阿爾斯通電力電網(wǎng)業(yè)務的交易也在那時塵埃落定，這也是GE在工業(yè)領域最大的一筆并購案，成交價為97億歐元。
阿爾斯通的燃機等業(yè)務被納入GE發(fā)電集團，風電和水電業(yè)務劃入GE可再生能源集團，由此形成了該集團的三大業(yè)務板塊：陸上風電、海上風電以及水電。
在11月25日的一場媒體圓桌論壇上，GE可再生能源集團總裁兼首席執(zhí)行官裴柯斯表示，GE和阿爾斯通在新能源領域各有所長，前者更擅長陸上風電業(yè)務，阿爾斯通則聚焦于海上風電和水電。
裴柯斯稱，在合并一年后，兩家公司的業(yè)務基本完成了整合。比如阿爾斯通在中國天津的水電工廠已開始為GE可再生能源集團裝配風電零部件，這座1995年建成的生產(chǎn)基地還成為了GE發(fā)電和石油部門的供應商。
去年底，天津工廠收獲了來自三峽集團的新訂單，它將為烏東德水電站提供總計5100MW的水力發(fā)電機組。在中國水電裝機領域，GE保持著20%的市場份額。
裴柯斯表示，GE與阿爾斯通的業(yè)務整合已使得供應鏈方面的成本有所節(jié)省。GE三季度報顯示，今年前9個月，GE可再生能源集團實現(xiàn)營收65億美元，利潤4億美元。
不過，作為全球最重要的可再生能源市場，中國對于GE可再生能源集團的貢獻算不上高，它目前只是該集團的第五大市場。尤其在中國的風能領域，GE處于相對邊緣的地位。根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，去年該公司在國內(nèi)僅完成了110MW的裝機量，不到行業(yè)龍頭金風科技裝機量的2%，排名第22位。
裴柯斯打算依靠一系列的新產(chǎn)品改變上述局面，并希望近期讓中國市場對GE可再生能源集團的貢獻度躍升至前三。
他透露，GE計劃在數(shù)周后推出低速風機產(chǎn)品。這款2.5MW風機在中國完成設計和制造，主要面對的是國內(nèi)中低風速區(qū)域市場。在三北地區(qū)棄風限電依然嚴峻之時，低風速地區(qū)將成為中國風電市場的新引擎。
同時，GE還將在近期宣布建立它在中國的第一個數(shù)字化風場，這是GE工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的一部分。其預期數(shù)字化改造能為風電場提升3%-5%的年發(fā)電量收益。
GE可再生能源集團陸上風電大中華區(qū)中國總裁李楓認為，國內(nèi)風電行業(yè)“大魚大肉”的時代已經(jīng)過去，風電投資者不應該再忙于圈地，而是要經(jīng)營好每一個投資的風場，這才是能帶來長期效益的。
GE還計劃進入此前并未涉足的中國海上風電市場。隨著完成阿爾斯通的并購，GE補齊了其在海上風機領域的短板。裴柯斯稱，他希望很快就能宣布公司在中國的第一個海上風電項目。不過考慮到海上風電市場仍處在摸索期，這一領域顯然并非GE的主攻方向。
在風電領域，并購風機葉片生產(chǎn)商艾爾姆后所能帶來的回報是GE更為看重的。“GE將不再只是風機整機的生產(chǎn)商，同時也將是主要零部件的供應商。”裴柯斯表示，這項并購將為GE可再生能源集團的財報表現(xiàn)帶來相當大的貢獻。
全球風電領域的競爭正日漸白熱化，行業(yè)巨頭西門子和歌美颯的合并上個月已塵埃落定，這使得GE面臨著不小的壓力。根據(jù)丹麥風電咨詢機構MAKE的數(shù)據(jù)，按照2015年風機制造商市場份額計算，西門子和歌美颯合并后將占有全球13.4%的市場份額，成為最大的風機制造商，而GE則從第三位退至全球第四。在橫向收購無果后，GE選擇了縱向擴展，收購上游的風機葉片制造商艾爾姆。
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近日，GE(通用公司）以16.5億美元的價格收購了全球最大風電葉片制造商LM。GE的這一重大舉措讓人們對這一交易背后的動機摸不著頭腦。這是否是為了提升GE風機機組的價格競爭力？或者是為了GE更容易打入新興市場，比如印度和非洲國家？再或者是GE是想在LM與Siemens/Gamesa日益親密的關系中建立防守準備？
近些年來葉片領域已經(jīng)基本變?yōu)橥獍窬?/div>
全球風電市場正在不斷擴張，到2025年，預計需求將超過67吉瓦。盡管這引發(fā)了高度關注，但要把這種需求迅速轉(zhuǎn)化為市場并從中獲利正變得越來越困難.新建立的競價制度帶來的虧損壓力，也讓情況更加復雜。拉丁美洲是研究全球風電新興市場需求走向一個很好例子，在那里中標價格約為30~40美元/兆瓦時，很明顯，風電整機制造商必須找到降低整體成本的方法。
現(xiàn)代風機的性能在200瓦特/平方米達到頂峰（比功率）。這一技術限制是推動風機功率超過2.0~2.5兆瓦，并向3兆瓦以上轉(zhuǎn)移的因素之一。如果簡單地制造更大的風機這種方法優(yōu)勢趨于下降的話，那么推動現(xiàn)有設計成本的降低，將開始發(fā)揮作用。GE的取勝之道是通過其自有葉片，去掉LM的利潤，同時在制造過程中利用LM的固有成本優(yōu)勢，達到成本收益。此過程中的問題就是，LM固定成本是否會超過可變成本帶來的收益，而前者會由于葉片體積的縮?。ǔ鲇诟偁幰蛩乜紤]）而激增。
近些年，在葉片領域內(nèi)的競爭格局已經(jīng)大不相同，已經(jīng)基本變?yōu)橥獍o獨立的葉片制造商進行生產(chǎn)。TPI公司在過去的24個月中也加入到了這場全球風電市場狂歡當中，其業(yè)務范圍包括墨西哥、土耳其和中國。TPI的客戶群也在急劇增長。該公司現(xiàn)在全世界范圍內(nèi)向Vestas供應最先進的葉片產(chǎn)品，同時其自身實力也在市場中不斷增加。Aeris，一家巴西葉片供應商，也以實現(xiàn)國產(chǎn)化增加收益的同時，幫助Vestas向外包加工的過渡。Aeris還提升了產(chǎn)能以滿足GE在巴西的需求，將來隨著對LM的收購（LM在巴伊亞有生產(chǎn)設施），計劃可能還會有變。LM正努力保持與TPI和Aeris同一步調(diào)，也在土耳其和巴西實施投資，在最近與西門子就聯(lián)合開發(fā)的69米葉片達成的供貨協(xié)議后，其客戶多元化也有所增加。葉片供應戰(zhàn)略的趨勢看來已經(jīng)十分明朗，然而就在這種情況下，GE卻逆潮流而動，引起眾多廠商的極大關注。
交易成敗與否取決于未來哪種考慮占據(jù)上風
GE的葉片供應毫無疑問將萎縮，其葉片產(chǎn)量將逐漸從TPI、Tecsis、MFG轉(zhuǎn)為LM。同時，LM也將失去客源，盡管強調(diào)LM與GEWind“保持距離”，但再也不會有人承認LM的獨立了?？紤]到西門子向Winergy齒輪箱長期供貨并走向全球市場，他們已經(jīng)證明了其“準競爭者”的戰(zhàn)略布置行之有效。不過這個例子可能只是個案，因為各大風電整機制造商中在關于葉片設計知識產(chǎn)權方面有一種瘋狂的執(zhí)念。GE同樣也冒險將其現(xiàn)有供應基地分離出去，因為他們將自己定位為諸如TPI和Tecsis這樣的公司的主要競爭對手。葉片設計和制造工藝的聯(lián)合開發(fā)可能難以為繼，因為GE/LM很快就能學會所有東西。
這筆交易的成敗與否就在于將來對下列哪種情況的考慮占據(jù)上風：
一、在其他的風機整機商接受GE/LM作為一個獨立的公司的情況下，GE/LM的市場容量將會保持穩(wěn)定的份額。與此同時，GE現(xiàn)有的供應商若想維持和GE穩(wěn)定的關系將會受到其來自價格上施加的壓力。
二、風電整機制造商放棄GE/LM，基本將LM視為GEBlades，與之形成競爭關系而不是將業(yè)務交給GE以前的供應基地，將GE置于孤島上。
亞洲能源圈電網(wǎng)前景可期
葉片市場已經(jīng)成熟，所有的風電整機制造商都在增加外包給獨立葉片制造商的產(chǎn)量。優(yōu)勢很明顯，包括增加應對區(qū)域需求變化的靈活性，增加滿足新興市場當?shù)乇O(jiān)管規(guī)范的能力，利用規(guī)模經(jīng)濟對原材料供應的影響，最終發(fā)揮其行業(yè)中領先的生產(chǎn)加工工藝的作用。GE/LM確實能夠提供這些優(yōu)勢，但是其競爭對手們一直緊隨其后，而且這樣可能無法獲得作為獨立供應商的全部好處。
真正的檢驗將來自Siemens/Gamesa的反應。合并后作為世界風電整機制造商的領導者之一，他們與LM具有十分重要的聯(lián)系，Gamesa是陸上風電市場的長期客戶，而Siemens則通過對Adwen的并購占據(jù)海上市場（AdwenAD8-180采用LM的葉片）?？紤]到在目前情況下Vestas和Acciona/Nordex與TPI的業(yè)務份額更重，對例如TPI這樣的公司的不信任投票和大宗供貨量變化，將更有可能把結果推向第二種情況。與LM有業(yè)務往來的中國的整機制造商們，可能也會轉(zhuǎn)向地區(qū)巨頭，如Sinoma。
最終結果很可能在上述兩種極端情況中和產(chǎn)生，而第二種結果出現(xiàn)的可能性或?qū)⒏?。此次會談中的不確定因素為LM的技術定位和對GE作為風電供應商競爭能力的后續(xù)影響。如果LM的技術和制造工藝非常出色，特別是其結構設計、負載優(yōu)化和圍繞預彎結構的現(xiàn)有知識產(chǎn)權給GE帶來技術和商業(yè)效益，那么它將勝過客戶流失造成的經(jīng)濟損失。想要維持多源供應的渴望，也會增加LM現(xiàn)有客戶的粘性。（▓來源：中國電力報 作者系丹麥風能資訊公司MAKE Consulting合伙人 張棟鈞 譯）
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