11月25日，泰和新材發(fā)布臨時(shí)公告并停牌。公司表示，擬由公司吸收合并煙臺(tái)泰和新材集團(tuán)有限公司、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司股權(quán)并募集配套資金。公告顯示，11 月22 日，公司與國(guó)豐控股、裕泰投資簽訂《吸收合并框架協(xié)議》，泰和新材擬通過向泰和集團(tuán)全體股東發(fā)行股份吸收合并泰和集團(tuán)，本次吸收合并完成后，泰和集團(tuán)主體注銷，泰和集團(tuán)持有的泰和新材股份全部注銷和新材承繼泰和集團(tuán)的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)；如最終采用收益法評(píng)估結(jié)果定價(jià)泰和集團(tuán)整體或部分資產(chǎn)，則由交易對(duì)方就采取收益法評(píng)估結(jié)果定價(jià)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾，業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償、減值測(cè)試等具體事項(xiàng)在本次交易停牌期間進(jìn)一步協(xié)商。
同日，公司還與國(guó)盛控股、裕泰投資簽訂《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》，泰和新材擬通過向國(guó)盛控股、裕泰投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買乙方所持民士達(dá)股份，具體股份發(fā)行方式及交易方案由各方另行協(xié)商確定。 如本次擬收購(gòu)的民士達(dá)股份最終采用收益法評(píng)估結(jié)果定價(jià)，則國(guó)盛控股、裕泰投資按其向甲方轉(zhuǎn)讓民士達(dá)股份比例進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾，業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償、減值測(cè)試等具體事項(xiàng)在本次交易停牌期間進(jìn)一步協(xié)商。
如果本次重大資產(chǎn)重組順利，泰和集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市。據(jù)了解，泰和集團(tuán)除直接持有泰和新材股權(quán)外，還直接持有煙臺(tái)裕興紙制品有限公司41.67%股權(quán)、直接持有民士達(dá)16.84%股權(quán)，以有限合伙人（LP）身份參與寧波梅山保稅港區(qū)康舜股權(quán)投資合伙企業(yè)與泰和新材共同投資寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司。
另外，本次公司擬收購(gòu)的民士達(dá)公司為芳綸紙龍頭新三板掛牌公司，大股東煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司、裕泰公司分別持有民士達(dá)39%和14.4%股權(quán)。此外，泰和集團(tuán)和泰和新材分別持有民士達(dá)16.84%和15%股權(quán)。
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