市場兩級分化嚴重

 

　　中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會的統(tǒng)計顯示，2015年中國風電有新增裝機的整機制造商共26家，新增安裝風電機組16740臺。其中，前四大風電整機廠商總裝機容量達到1600萬千瓦，占全國當年總裝機容量的55%；前10大廠商占據(jù)了超過81%的市場份額，兩極分化非常明顯。

 

　　中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會政策研究主管彭澎對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，造成兩極分化的主要原因是，風電市場講究歷史裝機記錄。歷史裝機多，即能證明設(shè)備的可靠性，從而形成良性循環(huán)效應(yīng)，反之則不被認可。

 

　　中國風電設(shè)備制造起步較晚。直到1997年在國家“乘風計劃”的支持下，才真正從科研走向市場，并在國家大力發(fā)展清潔能源的政策引導下，得以迅速發(fā)展。但各地盲目上馬風電整機制造。鼎盛時期，國內(nèi)風電整機制造企業(yè)近百家。盲目無序的競爭導致風電進入了工信部工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能的名單。

 

　　2014年，回暖后的風電產(chǎn)業(yè)，風電整機制造企業(yè)數(shù)量明顯減少并呈現(xiàn)兩極分化趨勢。2015年，雖然新增裝機的風電整機企業(yè)數(shù)量較2014年沒有增減，但市場份額最大的新疆金風科技(17.100, 0.47, 2.83%)股份有限公司裝機達到775萬千瓦，占比高達25.2%，比2014年提升6.08%。市場份額最小的江蘇新譽重工科技有限公司裝機僅僅2萬千瓦，占比不到0.1%。

 

　　在經(jīng)營業(yè)績方面，風電整機企業(yè)同樣表現(xiàn)出強者恒強的特點。2016年上半年，行業(yè)排名首位的金風科技，凈利潤14.3億元，同比增長32.43%；而排名16位的華銳風電(2.700, 0.03, 1.12%)，扣非凈利潤-5.92億元，經(jīng)營慘淡。

 

　　丹麥風能研究咨詢機構(gòu)MAKE高級顧問黃靜文對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，風電整機商規(guī)模效應(yīng)明顯，領(lǐng)先的整機企業(yè)已經(jīng)建立了優(yōu)越的采購、供應(yīng)、研發(fā)體系，未來更加容易持續(xù)擴大自己的市場份額，中小企業(yè)想趕超難度很大。

 

　　中小企業(yè)前景堪憂

 

　　然而“十三五”期間風電市場依然有較大想象空間，中小企業(yè)不甘心在競爭中失利。

 

　　根據(jù)MAKE對中國風電歷年裝機容量及質(zhì)保期的計算，未來十年，風電后市場的體量也將從目前的80億元成長為400億元左右。2015年7月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進新能源微電網(wǎng)示范項目建設(shè)的指導意見》，“十三五”期間，微電網(wǎng)將完成從示范項目到大范圍推廣應(yīng)用。

 

　　這讓部分處于生存線上的中小企業(yè)看到了希望。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前專注于風電后市場的企業(yè)已經(jīng)超過50家。然而，金風科技、遠景能源、湘電風能等巨頭都已經(jīng)把后市場作為重要的業(yè)務(wù)板塊。

 

　　業(yè)內(nèi)人士介紹，風電龍頭企業(yè)都意識到，僅通過銷售風機不可能在未來的市場環(huán)境中取得絕對優(yōu)勢，為越來越大的存量市場做好服務(wù)，是未來利潤的重要增長點。

 

　　這一跡象在全球風電市場也有體現(xiàn)。近幾個月，丹麥風電巨頭維斯塔斯先后收購了北美運維公司Upwind和德國運維公司Availon。這兩次收購都是圍繞維斯塔斯的盈利性增長戰(zhàn)略，以便于其能夠發(fā)揮出運維服務(wù)業(yè)務(wù)的全部潛能，使其實現(xiàn)從單純出售風電機組到提供全生命周期解決方案的轉(zhuǎn)型。

 

　　黃靜文表示，相對于行業(yè)巨頭，中小企業(yè)無論從規(guī)模還是技術(shù)上都難以具備競爭優(yōu)勢。而新興的智能微電網(wǎng)還處于應(yīng)用示范階段，尚難以突破成本等關(guān)鍵問題，并未形成合理商業(yè)模式。對于意圖在風電領(lǐng)域掘金的廣大中小企業(yè)來說，前景難言樂觀。

 

　　洗牌期將至

 

　　可以預(yù)見，隨著風電標桿上網(wǎng)電價逐步下調(diào)，未來風電運營商將投入更多精力提高風電場的效率，這將加快設(shè)備制造市場的整合。

 

　　事實上，中國風電已經(jīng)進行過一輪洗牌。2006年前后，以華銳風電為代表的企業(yè)通過門檻低、成效快的技術(shù)引進迅速占領(lǐng)新興的風電市場，企業(yè)蜂擁而至，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、無序競爭的局面，導致2011年風電整機廠商出現(xiàn)明顯業(yè)績下滑。

 

　　最終，華銳風電由中國最大風電整機廠商跌落至2015年的行業(yè)排名第16，國內(nèi)市場份額僅1.43%。新增裝機的風電整機廠商也由原來上百家降低到現(xiàn)在的26家。

 

 

　　中國風能協(xié)會名譽理事長施鵬飛對《財經(jīng)國家周刊》記者說：“相對于國際風電市場，中國26家風電整機廠商的數(shù)量依然龐大。”由于整機廠家數(shù)量較多，導致研發(fā)投入不足和浪費，已經(jīng)產(chǎn)生海上風電投入分散、可選機型太少等問題。

 

　　黃靜文表示，從當前格局判斷，未來5年為中國風電的再度洗牌期，新一輪洗牌將以整合為主。近年來，風電裝機迅速增加，部分企業(yè)將產(chǎn)能擴大，而未來訂單下降，不足以支撐這些企業(yè)運營，這些企業(yè)就會考慮關(guān)閉和出售。此外，未來不計劃將風電作為主營業(yè)務(wù)的集團，也會逐步剝離退出風電業(yè)務(wù)。

 

　　值得一提的是，在過去一年，全球風電市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯的并購趨勢，橫向并購是一家整機制造商并購另一家整機制造商，包括西門子并購歌美颯、Nordex并購Acciona。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向并購也在進行，GE近日宣布以16.5億美元收購全球風電葉片巨頭LM。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，國外風電企業(yè)并購的經(jīng)驗和方向，會促使中國風電企業(yè)在新一輪洗牌中，加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購，形成幾個較有實力的全產(chǎn)業(yè)鏈風電企業(yè)集團。