上海華誼（集團）公司核心資產(chǎn)重組上市方案于2015年7月23日獲中國證監(jiān)會正式批復，核準雙錢集團股份向上海華誼（集團）公司發(fā)行940,784,985股股份購買相關資產(chǎn)，標志著上海最大的化工企業(yè)將實現(xiàn)核心資產(chǎn)重組上市，有望實現(xiàn)整體上市。作為華誼集團旗下的核心子公司——上海華誼精細化工有限公司（原上海涂料有限公司）也將借助集團完成上市。

    雙錢股份(600623)3月24日發(fā)布資產(chǎn)購買報告書（草案），公司擬向控股股東華誼集團發(fā)行股份收購其所屬化工行業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權，以及收購信息公司55%股權及財務公司30%股權，并募集不超過37.33億元配套資金。

    雙錢股份擬收購資產(chǎn)整體作價116.47億，華誼集團對上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。從而實現(xiàn)華誼集團的核心資產(chǎn)重組上市。同時，雙錢股份發(fā)行價格為12.51元/股，以此計算，雙錢股份將向華誼集團發(fā)行合計為9.31億股股份。

    根據(jù)報告書顯示，2013年度及2014年度，標的資產(chǎn)營業(yè)收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來看，能源化工板塊業(yè)務是標的資產(chǎn)最主要的收入來源。2013年度及2014年度，此類業(yè)務收入占其營業(yè)收入的32.58%和39.97%；其次是精細化工業(yè)務，此類業(yè)務年度收入占標的資產(chǎn)營收比例大約在18%左右；化工服務業(yè)務收入占比在3.7%左右。分產(chǎn)品來看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹脂和試劑及中間體是公司最主要產(chǎn)品，2013年度及2014年度四項合計占營業(yè)收入的34.62%和42.76%。

    經(jīng)預測，標的資產(chǎn)2015年的營收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.76億元。2014年度，雙錢股份營收為147.31億元，凈利潤為3.42億元。顯然，此次資產(chǎn)注入將極大提升上市公司的營收及盈利值。

    根據(jù)報告書顯示，華誼集團是上海化學工業(yè)區(qū)主要開拓者和建設者，也是上海化學工業(yè)發(fā)展有限公司主要股東之一。所屬全資和控股企業(yè)有雙錢集團股份有限公司、上海華誼能源化工有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、上海華誼精細化工有限公司（原上海涂料有限公司）、上海華誼丙烯酸有限公司、上海天原（集團）有限公司等20多個子公司，其中雙錢、氯堿、三愛富3家單位為上市公司，雙錢、氯堿同時發(fā)行A、B股。

    根據(jù)重組方案，雙錢股份（600623）發(fā)行股份購買控股股東上海華誼（集團）公司核心資產(chǎn)并募集配套資金。重組完成后，公司將提出“建設具有國際競爭力和影響力的化工企業(yè)集團，成為技術領先的系統(tǒng)方案提供商，躋身中國化學原料及化學制品制造業(yè)前三位，躋身全球化工50強”的發(fā)展愿景。

    此次重組完成后，公司將納入大股東華誼集團旗下的能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司、信息公司和財務公司，主要業(yè)務板塊將涵蓋能源化工、精細化工、化工服務等業(yè)務，結合原有綠色輪胎業(yè)務，構筑“3+1”的化工產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)、商業(yè)模式、體制架構。

    重組完成后，將初步形成以縱向產(chǎn)業(yè)鏈為核心和以橫向服務化工產(chǎn)業(yè)鏈為主的“化工制造”+“化工服務”雙核驅(qū)動模式，由生產(chǎn)制造逐步向系統(tǒng)方案提供商轉型，依據(jù)客戶高度個性化的需求，做出從產(chǎn)品設計、制造、維護、更新、運作甚至融資的定制，通過產(chǎn)品系統(tǒng)和服務的創(chuàng)新結合，為顧客創(chuàng)造價值的同時，提高競爭能力和盈利能力。

    再有，公司將推進一體化發(fā)展，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢。公司將重點打造一體化基地，實現(xiàn)公司品牌、技術、人才等在一體化基地集聚，借助循環(huán)經(jīng)濟、工藝流程優(yōu)化、物流倉儲費用節(jié)約、管理集約等。并且，跨市發(fā)展，全球布局，努力打造“全國業(yè)務，海外發(fā)展”的格局。在上海打造“決策中心、投資中心、研發(fā)中心、營銷中心、管理中心”的總部經(jīng)濟格局。在穩(wěn)固本土戰(zhàn)略布局的前提下，通過投資、并購、合作等多種方式捕獲海外發(fā)展機遇。

    在新常態(tài)下，公司已針對各核心業(yè)務板塊的未來發(fā)展制定了新的計劃。具體來看，在能源化工業(yè)務方面，以成為專業(yè)化的能源化工產(chǎn)品及工業(yè)氣體產(chǎn)品供應商為發(fā)展目標，建設發(fā)展國內(nèi)外生產(chǎn)基地；在綠色輪胎業(yè)務方面，以客戶為中心，實施中高檔、全系列、差異化的品牌戰(zhàn)略，打造中國最專業(yè)的輪胎制造商和服務商；在精細化工業(yè)務方面，以工業(yè)涂料為核心，打造產(chǎn)品應用服務和專有制造技術優(yōu)勢地位的相關多元化精細化工產(chǎn)品提供商和服務商；在化工服務方面，依托新上市公司三大主業(yè)，圍繞公司主要產(chǎn)品，通過物貿(mào)聯(lián)動平臺、金融管理和服務平臺、信息技術服務平臺、資本管理、資本運作以及新業(yè)務孵化平臺的建設，為新上市公司和全行業(yè)發(fā)展提供專業(yè)化服務，發(fā)揮協(xié)同效應。

    華誼集團技術研發(fā)力量雄厚，擁有集團技術研究院、2家國家級企業(yè)技術中心和8家市級企業(yè)技術中心，并設有博士后科研工作站。核心業(yè)務為“能源化工”、“先進材料”、“綠色輪胎”、“精細化工”、“生產(chǎn)性服務業(yè)”五大類，產(chǎn)品涉及十幾大類近萬種，體現(xiàn)了較強的綜合配套、專業(yè)服務和提供整體解決方案的能力。

    近年來，華誼集團堅持“一個華誼、全國業(yè)務、海外發(fā)展”和“雙核驅(qū)動”戰(zhàn)略，目前已在上海、重慶、內(nèi)蒙、安徽、山東、江蘇、新疆、遼寧等八個省市建有16個生產(chǎn)基地，成為推動“高端發(fā)展、跨市發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、一體化發(fā)展”的重要支撐。按照目前的發(fā)展速度和排位情況，經(jīng)過3~5年的努力，集團將實現(xiàn)銷售收入1000億元。

    據(jù)了解，重組后的新公司提出要建設具有國際競爭力和影響的化工企業(yè)集團，躋身中國化學原料及化學制品制造業(yè)前三位、全球化工50強。“重組的目標就是打造中國化工行業(yè)的‘航空母艦’。”華誼集團經(jīng)營者表示。